物聯網新物種海爾生物已開始申購,發行價格1

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原標題:物聯網新物種海爾生物已開始申購,發行價格15.53元/股 來源:青島資本圈公眾號

10月15日上午,海爾生物管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券的相關人員一起做客上證路演中心進行IPO網上路演。

海爾生物本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

發行人股票簡稱為“海爾生物”,股票代碼為“688139”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為“海爾申購”;申購代碼為“787139”。網上申購時間為2019年10月16日。本次發行的發行價格為15.53元/股。

本次發行股份數量為79,267,940股,占發行后公司總股本的比例為25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為317,071,758股。本次發行初始戰略配售發行數量為3,963,397股,占本次發行數量的5.00%,戰略投資者承諾的認購資金已全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為317.0718萬股,占發行總數量的4.00%,與初始戰略配售股數差額79.2679萬股將回撥至網下發行。

公司簡介

青島資本圈此前介紹過,海爾生物主營業務始于生物醫療低溫存儲設備的研發、生產和銷售,是基于物聯網轉型的生物科技綜合解決方案服務商。報告期內,公司面向全球市場,主要為生物樣本庫、血液安全、疫苗安全、藥品及試劑安全等場景提供低溫存儲解決方案。同時,公司率先進行物聯網技術融合創新,致力于圍繞以上場景痛點提供物聯網生物科技綜合解決方案。公司可以提供覆蓋-196℃至8℃全溫度范圍內的生物醫療低溫存儲產品,主要收入體現為低溫存儲設備銷售收入。

“人單合一”模式下的新物種

海爾生物董事長譚麗霞在網上路演致辭中表示,海爾生物是在海爾創新管理模式——“人單合一”文化土壤中孵化而出的物聯網科技生態新物種,并以創最佳用戶體驗為目標,衍生出血液網、疫苗網等多種物聯網場景生態。未來,海爾生物將持續用物聯網數字科技創最佳用戶體驗,從產品傳感器到用戶傳感器,形成人、網器、場景互聯互通的物聯網體驗生態,進而驅動用戶體驗的迭代升級。

譚麗霞表示,創新創業是海爾文化的基因,海爾的創新既體現在技術和產品創新,同時也體現在管理模式創新。作為科創板企業,海爾生物在科技創新上具備絕對優勢。海爾生物自2005年成立之時,便走上了技術獨立的創品牌發展之路,一方面攻堅克難,打破超低溫制冷技術的國外壟斷;另一方面,積極牽頭和參與起草生物醫療低溫存儲行業的各項標準,助推行業發展。

她介紹,2018年以來,海爾生物將物聯網技術與生物醫療低溫存儲技術融合創新,針對生物樣本管理、錯種疫苗、問題疫苗以及血液不合理利用等社會痛點,開創性推出物聯網生物樣本庫方案、血液網方案和疫苗網方案。其中,疫苗網方案實現了人、機、苗互聯互通的體驗迭代,通過網器鏈接場景,實現了壞苗進不去、錯苗出不來,為國家《疫苗管理法》的實施提供了落地方案。血液網方案將傳統的集中式供血變為分布式用血模式,實現了急救零等待、血液零浪費、信息零距離,為患者搶救贏得寶貴時間,節約大量寶貴的血液資源,支持中國臨床用血技術規范升級,創造了巨大的社會價值。

與物聯網融合占據先發優勢

海爾生物董事、總經理劉占杰在路演中表示,公司高度重視新一代信息技術與產品研發、制造的融合。報告期內,公司主要從事生物醫療低溫存儲設備的研發、生產和銷售。同時,公司加大物聯網方面的研發投入,確立了從低溫存儲產品研發制造(電器)到低溫存儲物聯網產品研發制造(網器)到生物醫療領域綜合解決方案提供的發展方向。

公司基于物聯網血液存儲設備的解決方案已經在青島大學附屬醫院、中南大學湘雅二院、中國醫科大學附屬第一醫院等地建成示范樣板,將血液存儲設備由輸血科前移至臨床輸血點;物聯網智慧疫苗接種設備已經在天津市河東區大王莊及小淀、呼和浩特市新城區、成都市青白江區等地建成樣板,為疫苗接種提供可追溯的綜合管理方案,實現單支疫苗接種環節的監管,降低疫苗接種錯誤的風險。

公司在生物醫療低溫存儲設備領域的深厚基礎,主動引導終端客戶需求,致力于低溫存儲設備制造與物聯網平臺的融合,在行業內占據了先發優勢。

募集資金將用于產品及研發

海爾生物董秘黃艷莉介紹到,本次募集資金中5億元將用于公司產品及技術研發。近年來,公司在低溫存儲性能優化、物聯網技術融合以及豐富產品線等方面,持續投入研發,相關技術儲備處在行業領先地位。

通過本次募集資金投入,公司的研發實力將大幅增強,產品將實現更加快速的升級迭代,更好的滿足用戶多樣化、多場景的持續需求,進一步鞏固公司在行業內的技術引領地位,提升公司核心競爭力。

此外,本次募集資金將用于海爾生物醫療產業化項目及公司銷售網絡建設。通過海爾生物醫療產業化項目的實施,公司將現有生產車間搬遷至自有廠房,消除生產經營用房對關聯方租賃的依賴,并將為未來逐步提升產能預留發展空間;同時,公司將使用募集資金投入持續加大對潛力地區的銷售網絡布局和對潛在客戶的服務力度,擴充公司直銷團隊力量,積極拓展海外市場銷售,提升血液、疫苗、生物樣本庫等物聯網產品的市場覆蓋度和影響力。

預計前三季度凈利增長68%-83%

在本次路演中,海爾生物董秘黃艷莉表示,公司合理預計2019年1-9月可實現的營業收入區間為6.8億元至7.42億元,同比增長10%-20%;預計2019年1-9月實現歸屬于母公司股東凈利潤為1.25億元至1.37億元,同比增長68%-83%。

受偶發事件影響,海爾生物2018年度歸母凈利潤和扣非后歸母凈利潤分別為1.14億元和0.55億元,差異較大,主要是因為股權激勵費用和2018年申請香港上市費用,但未來不會持續發生。不考慮股權激勵費用、香港上市中介費,公司2018年度歸母凈利潤和扣非后歸母凈利潤分別為1.77億元和1.18億元,公司15.53元/股的發行價對應的市盈率分別為27.8倍和41.56倍,估值水平明顯低于目前醫療器械行業近50倍的平均靜態市盈率,較招股意向書中披露的可比上市公司平均估值也有一定的折讓。

剔除股權激勵費用和香港上市中介費用影響后,海爾生物最近三年業績保持良好增長勢頭,2016年-2018年,公司歸母凈利潤分別為1.23億元、1.44億元和1.77億元。剔除2018年上半年股權激勵費用影響后,海爾生物2019年上半年歸母凈利潤較2018年上半年增長16.27%,扣非后歸母凈利潤較2018年同期增長3199.47萬元,增幅為73.78%。