蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第

1571343958 162 views

  證券代碼:002384??????????證券簡稱:東山精密??????????公告編號:2019-073

  蘇州東山精密制造股份有限公司第四屆董事會第四十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蘇州東山精密制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十六次會議(以下簡稱“會議”)通知于2019年10月12日以專人送達、郵件等方式發出,會議于2019年10月17日在公司一樓會議室以通訊方式召開。會議應到董事9人,實到董事9人。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長袁永剛先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規規定,會議經過討論審議,以書面投票表決的方式通過了以下決議:

  一、審議通過《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。

  根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規及規范性文件的有關規定,對照公司的實際情況逐項自查、逐項論證,董事會認為,公司符合現行法律法規和規范性文件中關于非公開發行A股股票的規定,具備非公開發行A股股票的資格和條件,同意公司向中國證券監督管理委員會申請非公開發行股票。

  本議案尚需公司股東大會特別決議審議。

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

  二、逐項審議通過《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》,并同意將該議案提交股東大會審議。

  1、發行股票類型和面值

  本次向特定對象非公開發行股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

  2、發行方式和時間

  本次發行采用非公開發行的方式,在中國證券監督管理委員會核準后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

  3、發行對象及認購方式

  本次發行的發行對象為不超過十名符合中國證監會規定條件的特定對象,包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的,視為一個發行對象;信托投資公司作為發行對象,只能以自有資金認購。

  最終發行對象將在本次發行獲得中國證監會核準后,按照《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定以競價方式確定發行對象。

  所有發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

  4、發行價格與定價方式

  本次發行定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價(定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)的90%(以下簡稱“發行底價”)。

  若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,本次非公開發行的發行底價將作相應調整。

  調整方式為:

  假設調整前發行底價為P0,每股送股或轉增股本數為N,每股派息/現金分紅為D,調整后發行底價為P1,則:

  派息/現金分紅:P1=P0-D

  送股或轉增股本:P1=P0/(1+N)

  兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)

  最終發行價格由公司董事會根據股東大會授權在本次發行獲得中國證監會核準后,按照中國證監會的相關規定,與本次發行的保薦機構(主承銷商)根據發行對象申購報價情況,在不低于發行底價的基礎上按照價格優先的原則合理確定。

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

  5、發行數量

  本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出,同時根據《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》(修訂版)規定,本次非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的20%,即不超過321,314,495股(含本數)。

  若公司在審議本次非公開發行事項的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項,本次非公開發行的股票數量上限將作相應調整。在上述范圍內,由公司董事會根據股東大會的授權在本次發行獲得中國證監會核準后,發行時根據發行對象申購報價的情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最終發行數量。

  表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權

  6、股份鎖定期